汪书记要求刘子豪(张明健 饰)护送党内重要的化学专家马金得前往延安。鹰森(徐少强 饰)派芥川步成立刻实施潜伏宛都的计划并拉拢马金得为日本人研制化学燃料。外出唱戏归来的宛都戏班颠簸在山路上，小林子解手时被宛山寨的土匪孙耗子等人挟持，土匪们企图劫钱、劫人。乔装成中国商人杨步成(关少曾 饰)的芥川出手阔绰，帮戏班解围，女演员蔓珠不胜感激。随后，随行的日本女特务慧子(张仟 饰)杀了几个土匪，孙耗子逃跑。
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