彭泽(胡洋 饰)想到徐啸天(谢孟伟 饰)可能已经被黑西装(张凯 饰)迷惑说服的实际情况，叫上莫涵(任容萱 饰)一起劝解徐回头，徐为黑西装辩解，并不听彭的话，彭气急扇打徐耳光，徐跟彭断交。莫涵为了劝徐啸天回头，跟踪徐到黑西装总部，孙教授送莫涵回到侦探社，并拜托彭泽保护莫涵。徐啸天加盟黑西装后第一次执行任务，用自己的方式逼人吃下灵脂兰，黑西装的组织在社会上进行暗杀等活动，引起社会恐慌。大批媒体蜂拥至警察局采访，吴警官跟洪西东(汪东城 饰)和章显婷一起商谈对策。吴警官拒绝了洪和章的建议，朱可尚(王家梁 饰)奉令把洪章二人赶走。
