当二少爷成天混迹于婢女娃子之中时，其哥哥，麦其土司(刘威 饰)前妻所生之子，则渐渐成为麦其土司的助手。为了彻底的打垮汪波土司，麦其决定向汉人——国民党政府求助。麦其花了大量的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器，国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡猾的黄初民一边按正规方式训练麦其家族武装，却又不急于将武器交给麦其土司，而摆出要长期驻扎的样子。麦其土司忍无可忍，强硬的威胁黄特派员，黄初民不得不将武器交付给麦其土司。麦其土司终于有了一支训练有素的家族现代武装士兵。
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