梦沿江再找寻风下落，见一妇及小孩子被仇家围攻，梦出手相救，把敌人杀退，妇已身受重伤，小孩子在地上哭叫娘，眼看将成仇家就要追上来要了她们的命，梦出手相救母子。妇临终求梦把此子收养，并求梦不让其子习武，梦一一答允。十二年后，梦虽未找到风云，但仍不死心，沿着江边，一面打工，一面打听风云消息，当日梦受托抚养小孩叫龙儿，已是十二岁的少年。梦、龙到一小村下脚，继续打听风消息，但仍没半点头绪。梦与龙在铁胆庄下脚，龙偷看弟子练功，被人发现围殴，龙竟以刚才所看的招式一一还击，把众弟子击退。庄主出手为弟子解围，却认定龙是习武奇才，向梦表示欲收龙为入室弟子，梦婉拒，并连夜带龙离开，龙不忿，母子争执。
