泽田对于一直没有找到“金耳朵”许少清(郭晓冬 饰)(郭晓东 饰)而耿耿于怀，于是决定组织“日华电讯大会”来引出他。刘永强(刘小锋 饰)告诉许少清：章德安(王虎城 饰)并没有离开上海，他认为许少清已经没有利用价值了，而日本人对许少清也是虎视眈眈，这次比赛要全靠他自己。而我党的负责人马柏年(张家骏 饰)认为这次机会是许少清打入特高课的好机会。许少清以“周三德”的身份参加比赛，在比赛中表现的近乎完美，打败了伪装成老万(曹世平 饰)参赛的日本王牌谍报员藏重隆一(张小根 饰)，这使得泽田更加想要许少清为特高课做事。
