杨天石(谭凯 饰)欲让李进忠与布衣父子相认，钱宁(郭昊伦 饰)不允。钱宁密令锦衣卫去荒野闷死李进忠。李进忠从锦衣卫手中侥幸逃命回家，对着客印月木雕像诉说布衣不认他为父的委屈；李进忠为能进宫谋差含泪做了阉术。布衣与义妹金枝(穆婷婷 饰)被箫云天劫持到黑龙口洞牢，以次要挟天石给他帮忙。杨天石深夜见李进忠家四处血迹，急命锦衣卫齐大人监视钱府。突然，辽宁总兵熊廷弼(孙宁 饰)押着后金俘虏进京，向杨涟(田成仁 饰)报告边关已失锦州等七城，请速奏陛下快征宁远以保京城。
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