丹波(高振鹏 饰)一心想得到龙女(连静雯 饰)的内丹，与他的毒散合而为一，他的功力即天下无敌，正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。但他的多次出击连连被达摩(吕良伟 饰)挫败。流支为达摩篡国目的，不择手段地追杀太子(程小虎 饰)，残害忠良，达摩化身武士恶斗流支，唤醒昏聩的皇上，命令流支专司佛法，不得过问政事。
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