画模舒丽(夏力薪 饰)从美国回来，想与周由(姚鲁 饰)破镜重圆。两人三年前曾倾心相爱，被画坛誉为最佳搭档，但当画展取得成功之时，舒丽却倍感失落，她不愿意做周由的“画具”，与周由不辞而别，到美国闯荡，本想去找回丢失的自我，却失望而归。这次回来，她想与周由结婚，但被周由婉言谢绝了。周由告诉她，他一直在追求着真情与真爱，追求着一种完美，而不是情感游戏。舒丽心中愧疚而又伤感。周由为了赶完与香港万小姐签约的画，再次去寒镇写生。吴阿霓(高榕 饰)十分高兴，她因为要去上海参加少年绘画大赛，就请周由辅导她，周由进了吴家，再次见到水虹(陈宁 饰)。周由很想画画水虹，但被水虹拒绝了。周由很奇怪，他还不知道吴家几代女人都被笼罩在一个无法破解的“百年咒语”中。
