原来爷爷(许还山 饰)以前也是戚家军的人，当年他为戚家军鸣不平遭奸臣追杀逃至山林，遇到孤儿大憨(吴忆江 饰)，从此二人相依为命。现在小妮(雅琦 饰)(法提麦雅琦 饰)无微不至地照顾昙志(吴京 饰)，大憨看在眼里，气在心里。他下山贩卖野味，得遇昙志的师兄三脚(淳于珊珊 饰)，随即拜三脚为师，想靠师傅的本事来对付昙志。昙志伤势有所好转，为给昙志养伤，小妮冒死到后山挖野菜。大憨趁机来试探昙志对小妮的心意，谁知昙志告诉大憨他绝不会跟大憨争小妮。
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