联军将天津交还给清政府，袁世凯(大狼 饰)接管天津，他大力扩充幕僚，又要招募李占魁(王强 饰)和刘德胜(陈昭荣 饰)回新军。小花找到刘德胜，两个人终成眷属。清政府灭亡，为掌握国家政权，袁世凯向南方革命党积极表态。南北会谈期间，刘德胜是孙中山南方革命党的代表团成员，而李占魁则是袁世凯的特派员。
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