魏冉(魏宗万 饰)贪赃枉法的事实败露，被免去官职，没收财产，逐出关外，秦王(鲍国安 饰)以范雎替代魏冉相国职位，秦国政治面貌焕然一新。 范雎向秦王请罪，说明隐姓埋名的缘由，并且意味深长说出仇人魏齐已避入赵国，秦王赦免范雎。君臣虎视眈眈地注意赵国动向。魏齐入赵，相如知道收留魏齐必将得罪范雎，而得罪范雎就是得罪秦国，不留魏齐又有失道义，进退两难。平原君终收留魏齐。 赵王(许还山 饰)积劳成疾，患病严重，临终前托孤与相如、赵胜、廉颇、赵奢。
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