宋庆龄(文清 饰)第一次见到了孙中山(赵文瑄 饰)，并代替孔祥熙作了孙中山的英文秘书。杨度等人按照袁世凯(张秋歌 饰)(孙淳 饰)的意思组建筹安会，为袁世凯称帝制造舆论。袁世凯为称帝，同日本签订二十一条。蔡锷(于荣光 饰)在青楼与小凤仙(孙格 饰)相识。
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