宁王(张鑫 饰)和漠北小王子(王梁双全 饰)达成协议，二人商议谋害大明皇帝(郭家豪 饰)。安安为寻小山羊而误入漠北军营，她意外发现宁王竟是明朝的奸细。安安指认宁王乃奸细却险遭凌迟，一品施计救出安安。皇帝攻打漠北时中了小王子的埋伏，没想到他竟早已通知紫衣救驾。一品表示刺客不是漠北人，他怀疑此事和同舟会有关。皇帝将宁王贬致蛮夷之地，宁王倍感气愤。
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