国境线三个走私犯越过了边界，进入了中国境内。正在附近放羊的林腾火(丁小强 饰)和肖野望(宋昊林 饰)沉着冷静地处理了这起边境事件，受到了各方面的高度好评。 娜仁花来到南川市推销她的旅游项目。杜晓风(史兰芽 饰)把娜仁花介绍给了张广通(祝新运 饰)，张广通决定加入娜仁花的旅游开发项目。杜晓风和她所在的研究所组织力量，准备在秋季对黑摩山进行一次全面的科考。娜仁花向杜晓风披露，她之所以对兴办骑马项目特别感兴趣，是想给常问天准备一条后路。
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