吴刚(明道 饰)被白玉误导以为静思堂是妓院，故意装醉闯进静思堂，没料大尧(苏延石 饰)正在里面，吴刚被大尧误解。嫦娥(姚笛 饰)向丹朱替吴刚求情，却被丹朱求婚。端生(周玉来 饰)作法令吴刚在牢中头痛欲裂，吴刚想到桃花(李小宁 饰)可能就是内奸。太白金星(王冰 饰)感化了桃花，并收她为徒。丹朱自动请缨找寻粮食，大尧心里已知粮食为丹朱所藏。次日，大臣们向大尧提议由丹朱继位。
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