吴刚(明道 饰)误会后羿(黄觉 饰)是黑九黎的奸细，后羿带着嫦娥(姚笛 饰)逃亡，途中两人感情更加亲密。后羿被吴刚的巨灵神斧打下山崖，嫦娥气得大骂吴刚。黑婆婆(刘芳 饰)令被俘虏的黑山侯(杜功海 饰)部下浮游(谢加起 饰)带着冯林(赵杨 饰)潜入黑山偷取聚妖幡。嫦娥恨吴刚杀了后羿，表示坚决不嫁给他。
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