在北平拍摄雪景，新锐导演孙瑜(苗强 饰)独特的拍戏方式让玲玉在事业上有了进步。玲玉拍完戏回到上海，却始终不见来接她的张达民(李宗翰 饰)，却遇见了唐季珊(孙淳 饰)和张织云(许霞 饰)，唐季珊开车把玲玉送回了家。联华电影公司正式成立，玲玉成为其中一员。经蔡楚生(李翰均 饰)介绍，艾霞(张丽 饰)在田汉(李明 饰)先生的南国剧社得到一份工作。
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