日军陷入八路军的包围，八路军趁势立刻组织秋收。总部交给骑狮子一个艰巨的任务，保卫一批干部去冀中抗日根据地工作，途经几处日军攻占区。赵六(张兴哲 饰)使出浑身解数，成功地将被抓妇女救出。当松尾(李保民 饰)发现自己正和三岔堡的日军交战时，赵六等人早就安全撤离了。阎五(刘子赫 饰)遇上了关县有名的流氓头皮二。皮二请求加入皇协队。
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