苏七巧(郑裕玲 饰)见于镇海(郑少秋 饰)对赌有反应，怕多生事端，遂搬到山上居住。天龙会到上海欲讨回特务名册。日本人太郎寻找于镇海，欲替其弟三郎报仇。太郎挟持苏七巧，于镇海受刺激，想起往事……于镇海以为苏七巧死，即跳下悬崖。冯敬尧(潘志文 饰)贿赂陈专员，以争夺救国会会长一职，陈揭冯敬尧老底，冯敬尧处变不惊，找阿力做替罪羊。
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