许文强(陈锦鸿 饰)决定与冯程程(陈松伶 饰)(赵雅芝 饰)远赴法国，阿力祝福二人。剧社义演，冯敬尧(潘志文 饰)派手下杀阿力、许文强，阿力伤重不治。阿力丧礼之日，冯敬尧到停尸间，许文强、阿力突现身，将冯敬尧杀死，冯程程冲入见状，悲痛莫名。冯程程无法原谅许文强，惟有孤身前往法国。许文强、阿力日渐做大，法领事感不安，刻意挑拨离间，奈何二人兄弟情深，不为所动。苏七巧(郑裕玲 饰)求神拜佛，日夜陪伴于镇海(郑少秋 饰)，于镇海终转醒，二人决心离开上海，重返东北……
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