中共山东省委决定派马晓云(李君峰 饰)前往延安抗大学习，但马晓云表示走之前他有件重要的事要办。马晓云四处散布自己对三支队不满的消息，让齐化文以为自己有归顺日军的可能。马晓云邀请齐化文吃酒席，宴席上，马晓云证实了齐化文是“五县剿匪司令”的汉奸身份。马晓云表示愿意跟着齐化文干，齐化文喜出望外，放松了警惕。马晓云把齐化文灌醉，装入麻袋带入小树林审问，最后处决了这个狡猾的汉奸。前来攻击马晓云的日军也被我军围剿。齐相九接任齐化文继续为藤野效力。马晓云去延安前与家人告别，他深知家里只剩下他一个儿子了，但忠孝不能两全，还是踏上了去延安之路。
