曹操(陈建斌 饰)趁机大破西凉军，夺取了西凉，马超(陈奕霖 饰)败走汉中投奔张鲁(李大光 饰)(胡沙 饰)，曹军大胜。西川成都，太守刘璋(李跃民 饰)闻之张鲁将起兵讨伐、意图西川后大惊。别驾张松(刘亚津 饰)主动请命去联合曹操以抗衡张鲁，刘璋允之。行前，张松与好友法饮酒，二人皆认为刘璋昏聩，难成大业。张松决定将呕心沥血绘成的西川详图献给曹操，以求明主。许昌城内，曹操确立了休养生息的三大政策，以求积蓄力量、徐图霸业。张松求见曹操，曹操拒不相见。在程昱(蒋昌义 饰)的再三劝说下，曹操终于同意接见张松。丞相府内，曹操再三羞辱张松。翌日，曹操又令军队操演来震慑张松，张松气愤而走。路上，庞统(杜旭东 饰)带关张二人迎接张松。刘备(于和伟 饰)对其礼遇有加，张松感慨万分。
