在船上，孙坚(范雨林 饰)中了刘表(姬成功 饰)的埋伏，身中多箭身亡，孙坚尸体也落入刘表手中。年仅九岁的次子孙权(张博 饰)毅然用刘表大将黄祖换回了父亲的尸首。自此之后，孙氏兄弟持哀守节，招贤纳士，厉马秣兵，逐渐发展成为一方枭雄。长安宫中，董卓(吕晓禾 饰)斩杀了暗通袁绍(许文广 饰)的司空张温(陈兵 饰)，以他的血酒招待众臣下，老臣王允(郑天庸 饰)苦不堪言。王允踉跄归府，欲求拔剑自刎，被貂蝉(陈好 饰)拦下。王允得知貂蝉与吕布(何润东 饰)暗中相好已久，顿觉除贼有望。
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